布鲁克菲尔德的可再生能源设定发行绿色债券,价值3.21亿美元

总部位于加拿大的可再生能源投资者,布鲁克菲尔德可再生,宣布将发行绿色债券的CDN 4.25亿美元(约3.21亿美元)。

这些中期票据将于2050年8月13日到期每年3.3%。该问题预计将在2020年8月13日左右结束。

布鲁克菲尔德(Brookfield Renewable)首席执行官萨钦·沙阿(Sachin Shah)表示,这是该公司在加拿大的第五家公司级绿色债券产品,这使得绿色债券总额超过30亿加元。

绿色债券是旨在为与气候和可持续性有关的项目和活动筹集资金的金融工具。这些笔记已由标准普尔的评级服务和BBB(高)评为BBB+,并由DBRS Limited稳定趋势。


这些笔记将通过由CIBC资本市场,BMO资本市场和RBC资本市场领导的代理商的集团提供,包括国家银行金融市场,Scotiabank,HSBC,TD Securities,Mizuho Securities,Mizuho Securities,MUFG,MUFG,SMBC Nikko和工业联盟证券公司

Shah进一步补充说,绿色债券将延长布鲁克菲尔德公司债务状况的期限,同时降低借贷成本。出售票据的收益将用于偿还布鲁克菲尔德可再生能源的债务。这包括对布鲁克菲尔德可再生合作伙伴ULC发行的4.79%中期票据的早期赎回,ULC于2022年2月7日到期。

据该公司说,布鲁克菲尔德可再生投资组合由北美,南美,欧洲和亚洲的水力发电,风能,太阳能和储存项目组成。该公司表示,目前拥有超过19吉瓦的装机容量以及18 GW开发管道。Brookfield Renewable是全球替代资产经理Brookfield Asset Management的旗舰可再生公司。

几个月前,总部位于加尔各答的Emami Group通过100%的股份出售将其太阳能业务出售给了布鲁克菲尔德资产管理。

早期,AC Energy是菲律宾Ayala Corporation的能源平台,发射它的不可授予的绿色键。总本金为4亿美元,固定优惠券为5.6%。据该公司称,这标志着该公司有史以来第一个以美元计价的固定固定绿色债券。